與煤炭、鋼鐵、水泥等行業(yè)去產(chǎn)能的戰(zhàn)鼓擂擂形成鮮明的對(duì)比，軌道交通建設(shè)行業(yè)正迎來(lái)大發(fā)展的春天，成為建筑業(yè)的下一個(gè)風(fēng)口。2015年下半年，國(guó)家發(fā)改委官員表示“未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)最大的蛋糕不是房地產(chǎn)，而是軌道交通！”這給基建企業(yè)吃了一顆定心丸，不管是從發(fā)改委頻繁的項(xiàng)目批復(fù)，還是千萬(wàn)民眾對(duì)地鐵的翹首期盼，大家都堅(jiān)信“房地產(chǎn)只剩下蛋糕渣了，現(xiàn)在最大的蛋糕是軌道交通”。

2012年之后，發(fā)改委集中批復(fù)了大量的軌道交通項(xiàng)目，既包括單個(gè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、可行性研究報(bào)告，也包括單個(gè)城市的軌道交通近期建設(shè)規(guī)劃。如今，這些項(xiàng)目逐步開(kāi)始進(jìn)入到建設(shè)階段，軌道交通已然成為當(dāng)前最大的蛋糕，直接受益的就是從事市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的建筑企業(yè)。然而，房建、礦建、電建、冶金建設(shè)等企業(yè)是否有可能涉足軌道交通建設(shè)行業(yè)？回答這個(gè)問(wèn)題，首先就要對(duì)行業(yè)有基本的認(rèn)識(shí)與了解，本文將對(duì)軌道交通建設(shè)行業(yè)發(fā)展的四大趨勢(shì)進(jìn)行分析，希望能對(duì)建筑企業(yè)有所啟示。

趨勢(shì)一：行業(yè)投資已進(jìn)入增長(zhǎng)快車道，將達(dá)到前所未有的投資高潮

2015年，我國(guó)城市軌道交通完成投資3683億元，同比增長(zhǎng)27%，這是連續(xù)第2年的高速增長(zhǎng)，從圖1我們看到，2012年以來(lái)，我國(guó)城市軌道交通投資開(kāi)始加速增長(zhǎng)，2012年、2013年的增長(zhǎng)速度分別為18%和13%，2014年、2015年的增長(zhǎng)速度更是達(dá)到了34%和27%，城市軌道交通建設(shè)投資已經(jīng)進(jìn)入到增長(zhǎng)的快車道。

                       圖1　2008-2015年我國(guó)軌道交通完成投資情況

單位：億元

數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)研智庫(kù)

1978-2015年，我國(guó)城市軌道交通投資總額約2萬(wàn)億，而這2萬(wàn)億基本上都是在“十一五”和“十二五”期間完成的，從圖2我們看到，“十一五”開(kāi)始，我國(guó)城市軌道交通投資進(jìn)入到快速增長(zhǎng)的通道?！笆濉逼陂g累計(jì)完成軌道交通投資1.23萬(wàn)億元，平均每年完成投資2458億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)23%，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鐵路、公路、電力、石油化工、采礦等行業(yè)?！笆濉逼陂g，軌道交通建設(shè)投資需求仍將快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)投資規(guī)模將達(dá)到1.7-2萬(wàn)億元，2015年底全國(guó)在建的軌道交通線路可研批復(fù)投資累計(jì)約2.6萬(wàn)億元，這些投資絕大部分將在“十三五”期間完成，可見(jiàn)，“十三五”期間我國(guó)軌道交通建設(shè)將達(dá)到前所未有的投資高潮。

                     圖2　“八個(gè)五年”期間我國(guó)城市軌道交通完成投資額

單位：億元

數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)研智庫(kù)

趨勢(shì)二：建設(shè)速度持續(xù)加快、建設(shè)規(guī)模前所未有

截至2016年7月，我國(guó)（內(nèi)地）有27個(gè)城市的軌道交通已經(jīng)建成通車，軌道交通運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度約3288公里，線路總數(shù)超過(guò)100條。目前仍然正在建設(shè)軌道交通的城市達(dá)到38個(gè)，正在建設(shè)的線路長(zhǎng)度超過(guò)4000公里。

回顧我國(guó)城市軌道交通的建設(shè)歷程：

2000年，我國(guó)建成的軌道交通線路長(zhǎng)度首次超過(guò)100公里，達(dá)到117公里，涉及到4個(gè)城市：北京、天津、上海、廣州，這是我國(guó)第一批軌道交通城市。

2010年（“十一五”末），我國(guó)建成的軌道交通線路長(zhǎng)度首次超過(guò)1000公里，達(dá)到1429公里，涉及到13個(gè)城市，除以上4個(gè)城市外，還有：大連、長(zhǎng)春、深圳、重慶、武漢、南京、成都、沈陽(yáng)、佛山，這也是我國(guó)第二批軌道交通城市?！笆晃濉逼陂g，我國(guó)共建成投入運(yùn)營(yíng)的線路長(zhǎng)度808公里，平均每年增加162公里。

2015年（“十二五”末），我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度3069公里，“十二五”期間共建成投入運(yùn)營(yíng)的線路1640公里，平均每年增加328公里。

                 圖3　2000-2015年我國(guó)城市軌道交通建成里程與在建里程

單位：里程

數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)研智庫(kù)

注：數(shù)據(jù)來(lái)自《中國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，根據(jù)行業(yè)內(nèi)普遍的統(tǒng)計(jì)習(xí)慣，建成里程、在建里程中均不含市域快軌、現(xiàn)代有軌電車。

我國(guó)城市軌道交通的建設(shè)速度、建設(shè)規(guī)模與投資同步，“十二五”期間進(jìn)入到建設(shè)速度增長(zhǎng)的快車道，“十三五”期間建設(shè)速度與建設(shè)規(guī)模將達(dá)到前所未有的高度，到2020年，我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程將突破6000公里，（廣義范圍的城市軌道交通營(yíng)運(yùn)里程，包括市域快軌、現(xiàn)代有軌電車）有望接近8000公里，城市軌道交通將成為全國(guó)一、二線城市公共交通的主體，對(duì)城市發(fā)展的作用將進(jìn)一步凸顯。

趨勢(shì)三：建設(shè)布局點(diǎn)多面廣，將形成網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)格局

截至2016年7月，國(guó)務(wù)院共批復(fù)了41個(gè)城市的軌道交通建設(shè)，最近批復(fù)的2個(gè)城市分別為2016年2月批復(fù)的蕪湖、2016年5月批復(fù)的紹興。目前正在建設(shè)軌道交通的城市僅38個(gè)，南通、蕪湖、紹興的軌道交通雖然獲得了國(guó)務(wù)院的批復(fù)，但仍然在籌建和準(zhǔn)備中，尚未開(kāi)工建設(shè)。

繼2013年國(guó)務(wù)院下放項(xiàng)目核準(zhǔn)權(quán)之后，2015年11月，國(guó)家再次下放軌道交通審批權(quán)限，目前獲得地方批復(fù)的3個(gè)軌道交通建設(shè)城市為珠海、淮安、南平。

據(jù)新華社報(bào)道，預(yù)計(jì)到2020年，符合國(guó)家建設(shè)地鐵標(biāo)準(zhǔn)的城市將從41個(gè)增加到50個(gè)左右，建設(shè)布局具有典型“點(diǎn)多面廣”的特征。

截至2016年7月，我國(guó)（內(nèi)地）共有27個(gè)城市開(kāi)通運(yùn)營(yíng)城軌軌道交通，營(yíng)運(yùn)里程總計(jì)3288公里，線路（至少）100條，車站2083座（換乘站不重復(fù)計(jì)算）。27個(gè)城市中，有18個(gè)城市擁有兩條及以上的城市軌道交通線路，未來(lái)將逐步形成網(wǎng)絡(luò)化的運(yùn)營(yíng)格局。

                      表1　2016年我國(guó)27個(gè)城市的軌道交通運(yùn)營(yíng)情況

注：1、本表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至2016年7月；2、上圖營(yíng)運(yùn)里程中均不含市域快軌、現(xiàn)代有軌電車；3、廣州不計(jì)廣佛線佛山段的15公里、佛山不計(jì)廣佛線廣州段的12公里；4、不統(tǒng)計(jì)由國(guó)鐵運(yùn)營(yíng)的軌道交通；5、城際鐵路未計(jì)入軌道交通范疇。

數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)研智庫(kù)

趨勢(shì)四：線路形式以地鐵為主，未來(lái)地鐵的占比還將增加

城市軌道交通的線路形式包括地鐵、輕軌、單軌、市域快軌、現(xiàn)代有軌電車、磁懸浮、APM這 7種。前文提到我國(guó)（大陸地區(qū)）城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度3288公里，該數(shù)據(jù)不包括市域快軌、現(xiàn)代有軌電車，當(dāng)然這也是行業(yè)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)習(xí)慣，我們稱之為狹義的軌道交通，本文的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如未特別注明，一般為狹義范疇的數(shù)據(jù)。

“十二五”初期，我國(guó)城市軌道交通仍然以地鐵為絕對(duì)主導(dǎo)，到“十二五”末期，已經(jīng)形成7種線路形式協(xié)調(diào)發(fā)展的局面。如果將7項(xiàng)線路形式全部囊括在內(nèi)，2015年我國(guó)廣義的軌道交通運(yùn)營(yíng)里程共3618公里，其中地鐵2658公里，占74%；其他6種形式960公里，占26%。

                      圖4　2015年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路形式結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)研智庫(kù)

從近年來(lái)廣義軌道交通新增運(yùn)營(yíng)里程來(lái)看，除地鐵外的其他6種形式的運(yùn)營(yíng)里程持續(xù)增加，尤其是單軌、市域快軌、現(xiàn)代有軌電車等形式快速發(fā)展，磁懸浮也成功實(shí)現(xiàn)了零的突破。我們看到，2015年全國(guó)獲批的城市軌道交通規(guī)劃中：武漢的141公里規(guī)劃全部為現(xiàn)代有軌電車；杭州的250公里規(guī)劃中，有61公里為市域鐵路；溫州157公里規(guī)劃全部為市域鐵路；長(zhǎng)春的104公里規(guī)劃中，有28公里為輕軌；蕪湖47公里規(guī)劃全部為單軌。未來(lái)，線路形式的多元化格局使得軌道交通的網(wǎng)絡(luò)層次更加豐富、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)更加完善，多種形式的城市軌道交通相互配合，共同為城市市民的出行添便利。

盡管目前已經(jīng)形成了7種線路形式協(xié)調(diào)發(fā)展的局面，但未來(lái)的城市軌道交通建設(shè)仍然以地鐵為主，且地鐵的占比還會(huì)持續(xù)增加，未來(lái)將增長(zhǎng)到85%，甚至90%。地鐵建設(shè)市場(chǎng)仍然是建筑施工企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的軌道交通領(lǐng)域。

2015年底在建的廣義軌道交通線路中，各種線路形式占比情況如圖5（左）所示，地鐵占比85%，其他6種形式共占15%。2015年底規(guī)劃的廣義軌道交通線路中，各種線路形式占比情況如圖5（右）所示，地鐵占90%，其他6種形式共占10%。

          圖5　2015年我國(guó)城市軌道交通在建線路（左）、規(guī)劃線路（右）的形式結(jié)構(gòu)